木林森拟发行26.6亿元可转债 拟募投LED封装/电源/应用等项目

本文摘要：12月11日，木林森公布公开发行可切换公司债券的发售公告称之为，本次公开发行可转债已取得中国证券监督管理委员会（以下全称“中国证监会”）证监许可［2019］2286号文核准。本次发售的可转债全称为“木森转债”，债券代码为“128084”。本次发售人民币26．60亿元可转债，期限为自发售之日起六年，即自2019年12月16日至2025年12月16日。 本次发售的原股东优先配售日和网上申购日为2019年12月16日（T日），网下申购日为2019年12月13日（T－1日）。

12月11日，木林森公布公开发行可切换公司债券的发售公告称之为，本次公开发行可转债已取得中国证券监督管理委员会（以下全称“中国证监会”）证监许可［2019］2286号文核准。本次发售的可转债全称为“木森转债”，债券代码为“128084”。本次发售人民币26．60亿元可转债，期限为自发售之日起六年，即自2019年12月16日至2025年12月16日。

本次发售的原股东优先配售日和网上申购日为2019年12月16日（T日），网下申购日为2019年12月13日（T－1日）。在《木林森公开发行可切换公司债券筹措说明书》中，公司回应，本次发售可转债筹措资金总额不多达26．60亿元（含26．60亿元），扣减发售费用后，筹措资金白鱼投放以下项目：小榄高性能LEDPCB产品生产项目、小榄LED电源生产项目、义乌LED灯光应用于产品自动化生产项目以及偿还债务有息债务。

项目1、2、3的实行主体分别为公司全资子公司中山电子、中山光电、明芯光电，公司白鱼通过注册资本的方式将筹措资金投入全资子公司。小榄高性能LEDPCB产品生产项目建设内容：本项目计划建设高性能LEDPCB产品生产线，用作生产高性能SMD产品、倒装COB产品和类似灯光产品等PCB产品，几乎达产后每年可生产高性能LEDPCB产品148．96亿只。项目建设周期：本项目建设期为12个月。

小榄LED电源生产项目建设内容：本项目计划建设LED驱动电源产品生产线及设施设施等，产品线竣工并投入使用后生产产品还包括圣诞灯电源、铜线灯电源、漫反射灯条电源、面板灯电源、灯光电源等LED驱动电源产品，归属于LED应用于设施组件，几乎达产后每年可生产LED驱动电源197，584万只。项目建设周期：本项目建设期为12个月。

另外，根据公司业务发展的必须及市场环境的变化，公司更改前次重组设施融资的筹措资金投资项目“义乌LED灯光应用于产品项目”，将其仍未用于的筹措资金32，100万元及适当利息更改用作本次可转债募投项目“义乌LED灯光应用于产品自动化生产项目”。该项目建设内容：本项目计划建设LED灯光应用于产品（还包括LED灯丝灯、LED灯泡、LED灯管、LED面板灯等）自动化生产线及设施设施等，几乎达产后每年可生产LED灯光应用于产品27，885万只。

项目建设周期：本项目建设期为24个月。截至筹措说明书签订之日，公司有限公司股东及实际掌控人孙清焕先生必要持有人公司715，420，600股股份，占到公司总股本的56．02％，无间接股权，为公司有限公司股东、实际掌控人。自2015年2月17日公司首次公开发行股票并上市以来，有限公司股东及实际掌控人并未发生变化。

木林森回应，本次发售可转债是公司维持可持续发展、更进一步做到大做到强劲主营业务、稳固行业领先地位的最重要战略措施。本次筹措资金投资项目符合国家涉及的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次筹措资金投向为公司主营业务，不利于构建主营业务的更进一步扩展，稳固和提高公司在行业中的领先地位，合乎公司长年发展市场需求及全体股东利益；同时持续第一时间未来市场和技术发展方向，完备公司产业链结构，非常丰富公司产品线种类，进一步提高公司整体竞争实力和外用风险能力，维持并不断扩大公司在行业中的技术领先优势，提高公司盈利能力。

筹措说明书里还提及：截至筹措说明书签订之日，木林森最重要投资公司情况如下：木林森辖下主要子公司最近一年主要财务数据木林森主营业务收益包含按产品类别分类情况明确如下：公司主营业务收益包含按地区分类情况明确如下：其中，2018年4月起朗德万斯并表格，使得公司2018年及2019年1－6月收益大幅提高。另外，2016年度至2017年度，公司销售以国内居多，国内的销售区域集中于在华南和华东地区。

近年来公司增大了海外销售力度，海外收益及占比大幅提高，2018年4月起朗德万斯划入公司拆分报表，境外收益金额和比重大幅提高。国外市场中，欧洲和美国市场销售收入占到较为大。

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